Rivian, компанія з виробництва електромобілів, яку підтримує Amazon, прагне оцінити 53 мільярди доларів за свій дебют на Nasdaq, можливо, вже наступного тижня.
На верхній межі свого діапазону від 57 до 62 доларів за акцію Rivian почне торгуватися за вищою вартістю, ніж Kia та Nissan, і піднятиметься трохи менше ніж на 8,4 мільярда доларів від пропозиції. До речі, Корейська компанія Kia вже оголосила про плани представити власний електромобіль.
Це відбувається, незважаючи на те, що компанія зазнає зростаючих збитків – майже 1 мільярд доларів у першій половині цього року – оскільки вона розвиває свої можливості для масового виробництва електричних фургонів і вантажівок.
Згідно з оновленим проспектом емісії, опублікованим у понеділок, інвестори, включаючи Blackstone, T Rowe Price та Daniel Loeb’s Third Point, виявили зацікавленість у покупці акцій Rivian на суму до 5 мільярдів доларів за ціною пропозиції.
Amazon вважається найбільшим зовнішнім акціонером Rivian з 22,4% акцій. Група електронної комерції виявила зацікавленість у придбанні додаткових акцій на суму 200 млн доларів під час IPO, йдеться в проспекті.
Дебют на ринку також принесе користь засновнику RJ Scaringe, який володіє понад 17,6 мільйонів акцій на загальну суму 1,1 мільярда доларів у більш високому ціновому діапазоні.
Інвестори сподіваються, що Rivian зможе позиціонувати себе як гравця, схожого на Tesla для важких комерційних транспортних засобів, і ця перспектива підтримується замовленням Amazon на 100 000 фургонів для доставки для своєї логістичної мережі.
Очікується, що фургони будуть доставлені до 2025 року, а обмежена кількість вже на дорогах проходить випробування в кількох штатах США. Фургони є наріжним каменем зусиль Amazon щодо зменшення вуглецевого сліду, оскільки до 2040 року він пообіцяв бути нульовими викидами.
Раніше Mercedes-Benz представив електрофургон, який має портативний очищувач повітря.
Однак у своїх факторах ризику Rivian зазначає, що оскільки «значна частина» її початкового доходу буде надходити від угоди з Amazon, будь-який розрив у цих відносинах залишить її «суттєво та негативно».
Крім того, в документі вказувалося, що Amazon отримав «певні виключні права» та «переважні права» як частину своїх інвестицій, що обмежило можливість Rivian вести бізнес з іншими логістичними операторами, які також хотіли перейти на електрику.
Крім угоди з Amazon, на сьогоднішній день компанія зафіксувала лише «мінімальний дохід» від продажів свого пікапа R1T після його вересневого запуску та «без доходу» від продажів інших транспортних засобів.
Тим не менш, компанія заявила, що наприкінці минулого місяця отримала понад 50 000 попередніх замовлень на позашляховик R1T і R1S. До кінця цього року, згідно з поданими в понеділок, компанія повідомила, що сподівається, що доставила клієнтам 1000 R1T і 15 RIS.